Fundamentele data by J.P. Morgan Self-Directed Investing

Data opgedateer op 21 September 2023

As jy nuut is in die aandelebeleggingswêreld, sal jy waarskynlik kundige analise en handelsaanbevelings van jou makelaar verwelkom. Maar, as jou makelaar nie sulke aanbevelings verskaf nie, of as jy reeds bekend is met basiese finansiële terme, is dit waarskynlik 'n goeie tyd om self jou eie aandele-analise te begin doen. Om dit te kan doen, sal jy fundamentele data nodig hê - dit is, basiese finansiële inligting oor die maatskappye waarin jy belê.

Die mees algemene tipe fundamentele data wat deur makelaars verskaf word en deur beleggers gesoek word, is maatskappy verdienste en waardasies. Waarom is verdienste data belangrik? Oor die algemeen kan dit u wenke gee oor hoe vinnig 'n maatskappy groei, of of dit in staat is om winsgewend te wees op 'n konsekwente manier.

Maatskappy waardasies kan jou help om te beoordeel of die aandeelprys 'n maatskappy se waarde voldoende weerspieël. Die mees algemeen gebruikte en miskien die maklikste om te verstaan waardasie is die P/E, of prys-tot-verdienste verhouding. Dit word bereken deur die aandeelprys te deel deur die maatskappy se wins per aandeel.

In die meeste gevalle dui 'n laer P/E-verhouding daarop dat die voorraad moontlik onderwaardeer is en dus 'n koopgeleentheid bied; 'n hoër P/E-verhouding mag 'n aanduiding wees dat die voorraad oorprys is en dit is die beste om dit te vermy (of te verkoop). Daar is egter geen 'ideale' P/E-vlak nie, so die P/E-verhouding is die beste vir die vergelyking van voorrade binne dieselfde bedryf, of 'n voorraad se huidige P/E met sy vorige waardasies. Vir meer inligting, lees ons diepgaande gids oor hoe die P/E-verhouding werk.

Daar is verskeie ander waardasie metriek wat u mag vind onder voorraad data verskaf deur u makelaar:

• EV/EBITDA - Ondernemingswaarde tot verdienste voor rente, belasting, afskrywing en amortisasie. Hierdie metriek word dikwels gebruik om P/E aan te vul in kapitaalintensiewe bedrywe soos motor, staal of olie/gas.
• P/BV - Prys tot Boekwaarde. Hierdie waardasie metriek is die beste vir maatskappye waar tasbare bates die hoofbron van inkomste is, soos banke.
• P/NAV - Prys tot Netto Batewaarde. P/NAV is soortgelyk aan P/BV maar word bereken deur die markwaarde eerder as die boekwaarde van bates te gebruik. Dit is die voorkeur metriek vir eiendomsmaatskappye, onder andere.

Ander fundamentele data wat deur makelaar platforms verskaf mag word, sluit in 'n kort opsomming van die maatskappy se geskiedenis, produkte en dienste; regulatoriese lêer deur die maatskappy (bv. oor die uitreiking van nuwe aandele of boetes deur die owerhede); of 'n kalender wat toekomstige verdiensteverslae en aandeelhouersvergaderings wys.

Om meer uit te vind oor hoe makelaars jou onafhanklike aandele-navorsing kan help, lees ons oorsig van die mees algemene makelaarsnavorsing gereedskap.

Fundamentele data nie beskikbaar of nie genoeg vir u nie? Gelukkig het J.P. Morgan Self-Directed Investing oor die algemeen gebruikersvriendelike navorsingsgereedskap. Sien wat hulle is en hoe ons hulle beoordeel het:

Data opgedateer op 21 September 2023

Is jy op die aandelemark vir die lang termyn? Kyk na ons lys van die top makelaars vir koop-en-hou beleggers.